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长沙市新能源汽车产业发展情况调查

发布时间 : 2016-11-28

来源:市政府研究室

新能源汽车是指以新能源为动力的新一代节能环保汽车。推广应用新能源汽车,可有效降低化石能源消耗、减少环境污染、实现可持续发展。许多城市把新能源汽车作为促进汽车产业转型升级的突破口和新的经济增长点来培育。我们通过对长沙新能源汽车产业发展情况深入调研,以及外新能源汽车发展情况及趋势分析,提出了推动长沙新能源汽车产业更好更快发展对策建议,供领导决策参考。

一、长沙市新能源汽车发展现状及问题

(一)长沙新能源汽车发展现状分析

近年来,长沙市坚持把新能源汽车产业作为战略性新兴产业来重点谋划、强力推进,应该说是有基础更有亮点、有优势更有潜力、有挑战更有前景。

1.产业集群优势明显。长沙是全国重要的汽车生产基地,汽车及零部件产业产值近千亿元,构建了大项目产业链产业集群产业基地的发展格局聚集了上海大众、广汽菲亚特、广汽三菱、比亚迪、克莱斯勒、北汽福田、众泰、长丰等一大批知名汽车龙头企业,年产能达130万辆,集群发展特征明显。具有新能源汽车整车生产能力的企业有比亚迪、众泰、中联6家,北汽福田、长丰集团、广汽三菱等整车企业也纷纷跻身新能源汽车行业,如北汽福田设立纯电动卡车与环境装备产业园,是目前全国规模最大的纯电动卡车项目之一,将于2017年投产长沙的汽车产品类型丰富,涵盖电动大巴、家庭乘用车和环卫车等多种车型,是全球最大的纯电动汽车大巴生产基地,新能源汽车总销量占全国的9.46%产业发展已跻身全国前列。同时,长沙建立多个配套产业园,博世汽车、住友轮胎、卡斯马等数百家零部件配套企业入驻。发动机、变速箱、电机等核心零部件均可当地配套,当地配套率超过30%。随着新能源汽车的推广应用,电池材料、动力总成系统等上游产业链不断升温。长高集团、科力远、金瑞科技、湖南杉杉、桑德集团等企业也蓄势待发,围绕新能源汽车争做产业配套,抢占新能源汽车电池市场新高地(12)。

1:长沙新能源汽车重点企业情况介绍

    企业名称

企业介绍

主要产品

2015年销量

  

国新能源汽车的领军品牌,全面掌握了传统车技术和电动车的电池、电机、电控技术,2015年成为全球新能源车年度销量冠军。长沙基地是比亚迪汽车最具战略意义的新能源车基地,产品类别最全、最多。另外,投资兴建了电动卡车及特种车项目。

纯电动大巴K8K

电动轿车商、元、T3

986

    

中国最早布局新能源汽车产业化的企业之一,在新能源汽车领域成功获得多项第一,拥有63项国家级新能源汽车技术专利,被泰晤士报称为将在世界新能源汽车领域领跑

纯电动乘用车云100Z1005个车型产品

 

中联重科

主要生产新能源环卫车,具有安全、高效、节能、环保的特点和优势,在设计开发方面处于国内领先的地位,是国内新能源环卫改装车系列和车型最齐全的企业。

电动扫路机、电动垃圾收集车、电动桶装垃圾车、电动垃圾清运车、电动自装卸垃圾车、电动高压冲洗车

 

梅花汽车

定向开发政府机关、企事业单位等公务商务用车、客运、公交、旅游、环卫、城市物流等领域各类产品。

新能源商务车

210

 

2长沙新能源汽车产业部分配套企业情况

 

企业名称

主要产品

湖南杉杉新材料有限公司

新型锂离子电池

长沙国容新能源有限公司

大容量高功率超级电容、电力型超级电容、法拉电容

博世汽车部件(长沙)有限公司

起动机、发电机、蒸发风机

住友橡胶(湖南)有限公司

轮胎

长沙卡斯马汽车系统有限公司

驱动桥总成、车身、底盘

湖南长高高压开关集团

新能源汽车充电机、电机电控、充电桩

湖南科力远新能源股份有限公司

进储能材料、先进电池、电动汽车动力电池能源包

湖南华强电气有限公司

新能源客车空调、轨道交通空调、车用空调控制系统、车用空调压缩机

博云汽车制动材料有限公司

盘式刹车片、鼓式刹车片、制动蹄总成

长沙市潇湘玻璃实业有限公司

汽车玻璃

湖南亚太实业有限公司

汽车内饰

   2、创新研发支撑明显。产学研结合更加紧密,企业与科研机构直接对接,加速了科技研发与转化进程,使长沙新能源汽车站在了创新的顶端。设立了2.5亿元长银新能源基金,支持广汽菲克等企业建设整车研发中心,带动博世汽车引进了汽车零部件研发设计中心。依托清华大学星沙汽车研究院,积极促进本地车企、高等院校、科研院所、工业园区等多方合作,加快培养技能型人才。特别是众泰与湖南大学成立了新能源车联合实验室,主攻新能源汽车领域的技术研发和量产优化,其创新成果直接应用到众泰汽车的量产电动车中,有效地推动自主品牌在新能源领域的研发实力与产品科技含量。在配套产业方面,新材料行业在先进储能和永磁材料的技术攻关和产业化上实现重大突破。在先进装备制造方面,以3D打印、工业机器人为代表的智能制造关键技术国内领先,传统汽车产业融入高新技术因子,为长沙发展新能源汽车提供了坚实的支撑。

3.推广应用成效明显。成立了由市长任组长的新能源汽车推广应用工作领导小组,出台了新能源汽车推广应用工作方案。坚持政府推动、市场运作、突出重点、引导消费、培育产业的原则,加速新能源汽车在全市范围内推广应用。认真落实电动汽车补贴政策(34),在公共交通领域,优先采购新能源汽

3 长沙部分热门新能源汽车具体补贴情况

车型

官方售价

(万元)

续航里程(KM

国家补贴

(万元)

地方补贴

(万元)

补贴后价格

(万元)

比亚迪秦

18.9820.98

70

3.15

3.15

12.614.68

众泰知豆

10.88

120

3.15

3.15

4.58

北汽E150 EV

22.0823.08

15

4.5

4.5

13.014.08

比亚迪E6

30.9833.00

300

5.4

5.4

20.1822.2

    注:湖南对新能源车的补贴按照国家地方1:1进行补贴,但国家和地方补贴总额不能超过车辆售价的60%;其中市财政负担地方配套金额的70%。部分车型免征购置税。

 

4 2015年长沙市推广应用新能源汽车汇总表

                                                                      单位:辆

推广领域

小计

以车辆类型统计

以车辆用途统计

客车

2090

  

605

  

1811

纯电动

353

动力

1458

公司通勤

232

纯电动

232

 

混合动力

1485

混合动力

0

公路营运

47

纯电动

20

混合动力

27

乘用车

9314

  

9314

私人购车

651

纯电动

651

混合动力

0

公司购车

225

纯电动

225

 

混合动力

0

混合动力

0

    

8438

纯电动

8438

混合动力

0

专用车

207

  

207

    

207

纯电动

207

合计

11611

车。2015年,我市共推广新能源汽车16125辆,远远超出原定目标4500,其中推广新能源乘用车12908辆、客车2998辆、专用车219辆。指导和支持国网长沙供电公司、城投新能源、和泰新能源、长高新能源、二木新能源等公司,开展新能源汽车充电基础设施建设和运营工作。目前建成新能源汽车充电桩2500多个,其中乘用车充电桩1600多个,主要分布在各大商场、公交首末站以及政府机关停车场。

(二)长沙新能源汽车产业发展面临的主要问题

1.关键技术仍待突破。纯电动汽车一次性购置成本高、电池续航里程短、充电时间长是制约新能源汽车发展的重要因素。价格方面,目前纯电动汽车去除财政补贴后,价格较相同配置的燃油车高出不少,如比亚迪的K9售价明显高于普通燃料动力大巴车。续航方面,目前大部分电动汽车的续航里程只有250公里左右,众泰云100s续航里程只有100公里,与特斯拉近500公里的续航能力差距甚远,并且随着时间增长,电池性能逐步下降,车辆续航里程衰减。由于续航里程较短,只适于城市代步,不能算真正意义上的乘用车,市场推广受到限制。充电方面,目前快充技术尚未进入产业化,车辆充电一般在68小时左右,影响车辆的使用。只有当动力电池的性能得到极大改善、成本大幅降低、规模化应用之后,新能源汽车才能进入较为成熟的发展阶段。品质方面,我市生产的新能源轿车多为10万元以下的低端车型,外形和内饰都缺乏特色,难以满足消费者高品质的需求。

 2.补贴政策变化较大。2015年,我市推广应用新能源汽车数量远远超出设定的任务数量,导致政府新能源汽车推广应用补贴资金压力大。特别是我国少数新能源汽车企业存在套取补贴扶助资金的行为,国家四部委今年上半年开展了骗补核查工作,暂停了补贴发放,对销售影响较大。同时,随着市场培育的不断成熟,今后新能源推广将更多的依靠市场力量,中低端新能源汽车财政补贴将逐步减小,从财政部、科技部、工信部、发改委等四部委联合下发的《关于20162020年新能源汽车推广应用财政支持政策的通知》来看,20172018年和20192020年新能源汽车补贴退坡幅度为20%40%补贴对市场刺激力度的减弱,将给车企的销售和扩大生产带来新的压力5)。

5  20152020年新能源汽车补贴标准

                                                      

 3.市场开拓有待加强。尽管我市新能源汽车在生产销售方面都有好的基础,但在市场开拓上还存在墙内开花墙外香的状况,除了长沙本地的政策性采购外,在省内市场的占领上不尽人意。特别是近年来,外省新能源客车企业大举开拓湖南市场,对我市生产企业形成较大的市场压力。据了解,长沙周边部分城市在新能源汽车采购中都舍近求远,大多选用了价格较低的外省品牌,岳阳市、怀化市、湘潭市最新采购的新能源公交客车均100%选用外省品牌。广大用户对新能源汽车认识不足,缺乏亲身体会,对性能、使用等方面心存疑虑,加上去年以来燃油价格长期处于低位,仍然倾向于传统燃油汽车。这些都表明长沙新能源客车产业发展任重而道远,市场开拓还需进一步加强。

4.充电设施还需完善。充电设施能否支撑新能源汽车的现有量和未来增量,这是消费者选择新能源汽车的重要考虑因素。目前,长沙已上户新能源汽车数量与已建成充电桩数量的比值(车桩比)为6.5:1,远低于1:1的基本使用要求。主要原因充电设施建设资金大投资回报期较长省市级无补贴政策,仅靠收取充电费很难实现盈利。而另一矛盾现象是充电桩的使用频率不高。由于充电基础设施数量偏少,加之部分充电基础设施建设布局不太合理设施通用性较差等原因造成充电基础设施利用率较低。车主买车时会配送家庭简易充电设施,很少去公共充电桩充电。如位于长沙市政府大楼前杜鹃广场的10个充电桩,除了租赁公司的几台电动车长期驻扎外,来这里充电的市民车辆寥寥无几。

国内外新能源汽车产业发展情况及趋势

    (一)国际新能源汽车产业发展的主要趋势

近年来,全球新能源汽车产业呈现技术快速提升、市场逐步向好、产销大幅增长的良性态势,各国纷纷抢滩布局,以期在新一轮产业格局调整中占据先机。一是国家层面日益重视。随着石化能源短缺和大气污染问题日趋严重,世界主要汽车工业发达经济体纷纷通过制定国家能源战略、提高节能排放标准、实施重大研发工程、推出市场扶持政策等系列措施引导和推动新能源汽车产业发展。二是高端趋势更加明显。随着新型电池和人工智能技术的迅猛发展,新能源汽车呈现动力深度电气化、整车智能网联化、车身结构轻量化的趋势,未来汽车电动化、智能化、网络化相互融合有可能改变整个汽车工业格局。三是市场竞争更加激烈国内外的各大传统汽车企业纷纷大举进军新能源汽车行业,抢夺新能源汽车的大蛋糕,竞争进入白热化。最畅销的为日产leaf美国特斯拉Model S欧盟汽车企业中,宝马、奔驰、奥迪、沃尔沃等公司都推出混合动力车型进入市场。

 (二)国内新能源汽车产业发展的基本情况

我国虽然在传统汽车领域落后于发达国家,但在新能源汽车领域技术水平和产业化程度上发展较快,有望实现弯道超车。近年来,我国在行业标准、产业联盟、企业布局、技术研发等方面取得了明显进展,国家出台系列政策,大力扶持新能源汽车产业发展。一是规划有序。出台《节能与新能源汽车发展规划(20112020年)》,提出了以纯电动汽车和混合动力汽车为主、燃料电池汽车和车用氢能源产业与国际同步发展的发展战略;明确提出,到2020年,纯电动汽车和混合动力汽车生产能力达200万辆、累计产销量超过500万辆。二是扶持有力。我国将新能源汽车产业确定为战略性新兴产业以及中国制造2025重点发展的10大领域之一建立了较为完善的政策扶持体系,包括新能源汽车国家科技计划重大项目、产业技术创新工程、充电设施建设奖励、充换电优惠电价、 推广应用财政支持政策等一系列重大政策。三是推广有效。国务院办公厅发布《关于加快新能源汽车推广应用的指导意见》,通过购车补贴、车辆购置税、车船税税收优惠等多种形式加快新能源汽车推广应用,以公共服务领域带动私人领域市场,起到了良好的示范推动作用2015年新能源汽车销售37.9万辆,同比增长3.4倍(6中国超越美国,成为全球新能源汽车第一大市场。在经济增长速度趋缓的大环境下,新能源汽车发展取得这样的成绩难能可贵。

 

 图表6 2015年新能源汽车销售排行榜 

(三)国内城市发展新能源汽车的主要做法

从国内情况来看,部分主要城市依托原有的汽车产业基础,纷纷把新能源汽车作为发展重点,出台了系列政策措施推进产业发展,且形成了各具特色的地方模式。

北京模式。主要特点:政府主导,协会推动。成立了新能源汽车产业联盟,整合企业、政府、高等院校等多方资源,探索产学研相结合的技术创新机制,搭建公共技术服务平台,实现企业间的资源共享、合作共赢。打造平台,形成链条。北京构建了一园两基地的布局,包括昌平新能源汽车设计制造产业基地、房山高端现代制造业产业基地和北京新能源汽车科技产业园。积极培育零部件生产、整车生产、研发试验、物流等上下游产业,形成完整产业链。ƒ政策吸引,强化保障。北京市明确从201510月起,新能源汽车上牌将不再摇号,直接向所有通过资格审核的申请人配置。在中心城区形成了5公里半径的充电服务网络。

深圳模式。主要特点:以龙头企业为中心形成完整产业链涌现出比亚迪、五洲龙、沃特玛等一批行业领军企业,基本形成龙头企业带动、关键零部件与配套企业互动的良好发展态势。以公共服务领域为突破口开展示范推广。深圳新能源汽车保有量全国第一,公共服务领域的新能源汽车占了近一半。ƒ以安全监管为重点健全运营保障体系。建立动态安全监控平台实现对新能源汽车运行状况、电池状况的实时监控,形成了全国独有的新能源汽车安全管理体系。

 合肥模式。主要特点:企业联盟。坚持以企业为主体,以市场为导向,建立了江淮、安凯等一大批企业形成战略联盟。链条延伸。按照龙头企业产业链产业集群产业基地的发展思路,不断完善产业链已有新能源汽车及相关产业链企50多家,产值百亿。ƒ政府助推。实行定向购买的新能源汽车推广应用模式,推动了早期购买者先行先试。同时,加大政府采购力度,在公交、公务、物流、环卫、出租等车辆中逐步增加新能源汽车比。新能源汽车在机动车保有量的占比居全国第一。

 四、加快长沙新能源汽车发展的对策和建议

 十三五时期,新能源汽车产业将由起步阶段进入加速阶段,长沙要抢抓新能源汽车产业发展的窗口期,按下新能源汽车产业发展的快进键,加快推动汽车产业转型升级,形成长沙智能制造的新增长极。

  (一)坚持规划引领,做好顶层设计。一是抓产业规划。坚持把新能源汽车作为重要的战略性新兴产业来培育,制定《长沙市新能源汽车产业发展规划20162020年)》。要充分发挥长沙的区位和产业优势,做好规划部署,科学谋划新能源汽车产业的发展目标、方向、工作重点和保障措施,通过规划推动新能源汽车产业健康、有序发展。二是抓产业集聚。要以长沙经开区、雨花经开区为核心,着力打造新能源汽车高地,引导新能源汽车向园区集聚。在重点支持长沙比亚迪、众泰、中联重科等骨干企业做大做强的同时,鼓励和引导上海大众、广汽菲克、广汽三菱等传统汽车企业进军新能源汽车产业,形成长沙新能源汽车制造集群。三是抓产业延链。新能源汽车爆发式增长的同时,配套产品特别是电池产能出现供不应求,配套产业发展空间巨大。要以龙头汽车企业为依托,带动电机、电池和电控等上下游配套生产企业发展,引进知名的零部件生产企业落户长沙,鼓励龙头企业对一些附加值高的关键零部件如电池材料、轮胎、机电等实现就近配套,最大限度实现配套本地化,在降低企业成本的同时,拉伸产业链条,提升产业竞争力。

围绕创新驱动,加速产业提质。一是加快关键技术突破。建议成立新能源汽车产业联盟,整合官、学、研、企资源,搭建技术交流、合作服务平台,重点围绕汽车关键技术、基础应用、新能源、新材料及产品研发,开展科技创新、工程开发、人才培养、产品试验等服务。加强整车制造企业、动力电池和驱动电机等关键零部件生产企业与湖南大学、中南大学科研机构之间的交流与合作,加快突破重大关键技术,推动创新成果转化应用。加强知识产权与标准化工作,为新能源汽车发展提供技术支撑。二是推动智能应用突破。大力推广互联网+新能源汽车模式,依托互联网、物联网、云计算等技术,努力在研发、品牌、商业模式到管理等各个方面植入互联网的基因,着力提升现有制造体系的智能化水平。要着眼未来发展,着力推进跨界融合,推动充电网、车联网、互联网三网合一,提高充电服务智能化水平,促进电动汽车与智能电网间能量和信息的双向互动。三是实现产品供给突破实施汽车产业供给侧结构性改革,鼓励汽车企业加强研发,创新产品,提高供给质量和效率。例如:比亚迪与奔驰合作打造了新品牌腾势,推出了高端的新能源汽车,实现了优势互补;又如鼓励汽车企业结合热门销售车型,拓展新能源SUV领域。四是融资渠道突破建议设立新能源汽车产业投资基金和创业投资基金;鼓励金融机构创新产品,对符合条件的新能源汽车产业发展、示范应用以及基础设施建设等项目提供信贷支持;支持电动汽车整车及关键零部件生产企业发行企业债券和在境内外证券市场上市,鼓励大型汽车企业成立汽车金融公司,解决企业融资难题。

强化推广应用,扩大市场规模。一是强化政策扶持。政府补贴在新能源推广中具有推波助澜的作用,必须加快研究、重新出台新能源汽车推广应用补助政策和激励措施,提高政策的精准性。在中央财政补贴力度减弱的情况下,地方1:1配套补贴同样将减少。建议地方补贴总金额不减,将一般车型减少的补贴用于增加对续航里程长的中高端重点车型补贴,从而推动我市新能源汽车向中高端迈进,抢占产业制高点;同时,适当增加新的刺激政策,如减免车船税、专用停车位、减免停车费等,促进新能源汽车的广泛推广实现以市场换产业。贯彻落实好四部委关于新能源汽车财政补贴资金由审批改为预拨的新规定,及时拨付到位,为企业缓解资金压力。二是带头推广应用。按照政府引导、市场运作、突出重点的推广原则,加大在公共领域、社会服务领域、个人领域的全面推广力度。建议明确政府机关及公共机构购买的新能源汽车占当年配备更新车辆总量的比例不低于30%,城管、环卫、环保、交通、公交等单位更新或新增普通执勤执法车应全部选用新能源汽车。鼓励邮政快递、物流运输、企业通勤、出租汽车、旅游客运企业等社会企业发展一批新能源汽车。鼓励优先采购本地生产的新能源汽车,提高本地采购率和市场占有率。我市财政性资金采购的新能源汽车原则上购买本市生产的,除非我市不能生产。加强与省里高位协调,全省各级政府采购新能源汽车原则购买本省产品;在中央补贴减少的情况下,省里补贴不减或缓减,从而提高本省产品价格竞争优势。大力宣传新能源汽车的优势,提高全社会对新能源汽车的认知度和接受度,鼓励市民购买新能源乘用车。鼓励新能源汽车企业开拓海外市场,促进电动汽车整车及零部件出口。三是发展汽车租赁。引导企业扩展新能源汽车租赁市场,大力发展以市区短途代步出行为目的的纯电动汽车自驾租赁微公交服务模式,完善城市一公里交通圈,缓解高峰时间打车难题和交通压力,提高新能源汽车的社会接受度,增强推广效果。

(四)加快设施建设,增强配套能力。一是强化规划管理。加快出台《长沙市电动汽车充电基础设施专项规划20162020》及充电基础设施建设运营管理办法,结合城市建设总体规划和公交都市综合运输服务示范城市建设,对充电设施用地、配套道路和电力线路走廊、电缆通道等作好规划、预留,逐步解决新能源公交车的停车站场缺乏、充电设施缺少的问题。在全市形成以使用者居住地、驻地停车位基本车位配建慢充充电设施为主体,以城市公共建筑物配建停车场、社会公共停车场、路内临时停车位配建的公共充电基础设施为辅助以独立占地的城市快充站、换电站为补充以充电智能服务平台为支撑建设适度超前、布局合理、功能完善的充电基础设施体系。二是狠抓政策落地认真落实国务院办公厅印发的《关于加快电动汽车充电基础设施建设的指导意见》文件精神,并出台相关实施细则。对电动汽车充电设施建设及运营单位,在充电设施运营许可、手续办理、后期管理、资金补贴、贷款贴息、税收优惠等方面给予政策支持。对新建办公楼、商场、酒店、住宅小区、社会公共停车场等设施的规划、报建环节要严格把关充电设施配建比例,按照不低于总停车位50%的比例建设充电设施或预留建设安装条件。同时建议将有关单位配建充电设施情况纳入节能减排考核奖励范围。明确市及有关区(县、市)财政对相关配套设施建设及维护保养给予一定额度的补助。三是创新建设模式。建议按照企业牵头、社会投入、政府扶助的原则,鼓励社会资本积极参与充电基础设施建设。可参考常州众筹建桩建设经验,积极引导上市公司及其他有实力的社会资本参与核心建设,探索寻求一些新的建设模式来共同推动充电站项目建设。鼓励探索大型充换电站与商业地产相结合的发展方式,引导加油站、商场、电影院、便利店等商业场所为用户提供辅助充电服务。

 

             课题组组 唐曙光

             副组长彭文滋  

                          李荣裕   

 

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